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Generationenberatung – gut zu wissen

Kriterien, die Sie prüfen sollten

Nicht der Hochglanz-Prospekt oder die moderne Homepage zählen, sondern die Basis- und Aufbau-Qualifikation der Berater/innen, wie die zum Generationenberater/in (IHK) oder einer vergleichbaren Ausbildung. Lassen Sie sich die Qualifikation, deren Inhalte und Umfang durch den Berater aufzeigen.

Die Qualifizierung Ihres Beraters liegt unter Umständen schon viele Jahre zurück. Um die Aktualität und den Umfang einzuschätzen, haben Berater/innen im Versicherungs- und Kapitalanlagebereich die Möglichkeit ein Bildungskonto zu führen. Vorbild war das Qualifikationssystem der Ärzte. Die Qualifizierungsinitiative www.gutberaten.de bietet diesen Service seit 2014 an. Hinterfragen Sie Ihre/n Berater/in und lassen Sie sich über den Kontoauszug des Bildungskontos die Aktualität der Qualifikation aufzeigen.

Es gibt Berater/innen, die ausschließlich für einen Anbieter arbeiten, freie Berater/innen als Makler oder Mehrfachagent oder auch Berater/innen in Banken. Lassen Sie sich den Status erklären und recherchieren Sie ggf. selbst unter www.vermittlerregister.info Ein Register, das durch die regionalen Industrie- und Handelskammern in Deutschland im Rahmen der durch den Gesetzgeber übertragenen Registrierungsaufgaben mit geprüften Daten gefüllt wird.

Leider lässt sich alleine aus dem Status, den Sie zum Beispiel aus dem Vermittlerregister ermitteln, keine allgemein verbindliche Beratungsqualität ablesen. Es gibt in jeder Vermittlerart gute und schlechte Berater. Wie in anderen Berufsständen oder Branchen auch. Neben den schon erwähnten Qualifizierungsnachweisen sollten Sie Kunden-Referenzen erfragen. Berater nennen Ihnen bestimmt gerne Personen aus Ihrer Region, die bereits beraten wurden und Ihnen Auskunft zu Erfahrungen geben können.

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Hallo, hier steht der Text des FlyIn.
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